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2012中国LED产业机遇挑战并存
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本站编辑  加入时间: 2012-2-17  
 

文章来源:OFweek半导体照明网

2011年对于中国半导体照明行业来说可谓跌宕起伏,全年高开低走,后半程明显增量放缓,被业界媒体称作“寒冬”。

  越在寒冬,越需要为下一个春天投资

  面对多重压力带来的机遇和挑战,更多的LED企业选择了直面现实、积极应对,笔者从2012上半年国内最具影响力的产业盛会——Green Lighting Shanghai组委会了解到,由国家半导体照明工程研发及产业联盟与励展博览集团共同打造的“2012上海国际新光源&新能源照明展览会暨论坛(Green Lighting Shanghai 2012)”受到热捧,众多国内外领军企业率先报名参展,展位销售火爆。笔者与部分代表性企业负责人就2012年产业形势进行了沟通,大家表达了近乎相同的观点,即:越在寒冬,越需要为下一个春天投资。

  目前包括科锐飞利浦日亚化学、首尔半导体晶元光电、中为、远方、三色、ROHM半导体集团、Stanley、KISCO、亿光、杭科光电、烟台德邦、中科万邦、升谱光电、三安光电、亚威朗、大塚电子等在内的一大批LED企业已经预定展位。

  2012中国LED产业机遇与挑战并存

  2012年,在国内产能大量释放、全球市场需求增速减缓、政府补助政策仍未清晰的多重压力下,中国LED产业必然进入行业格局重整和竞争模式转变的新阶段。

  首先,2012年上游产能逐步释放,外延芯片价格压力仍将持续,国产化率稳步提升,国内外竞争加剧波及大功率芯片。

  2011年,国内的MOCVD总数达到720台,按目前各公司调整后的设备引进计划,预计2012年MOCVD的安装量将维持在300台左右的水平。2011年,国内企业芯片营收增长30%,达到65亿元,但远远不及MOCVD设备106%的增速,这也反映出国内芯片产能未能充分发挥,2012年外延芯片价格压力仍将持续。

  2011年,国内GaN芯片产能增长达到12000kk/月,但产能利用不足50%,全年产量仅为710亿颗,但国产化率达到70%以上。同时,国内芯片已经通过小芯片集成的方式在照明应用取得突破;大功率照明芯片20%的市场占有率仍然较低,但随着研发创新和产品品质的提升,总体趋势是国内芯片占有率小幅提高,国外芯片价格有望突破6000RMB/K。

  尽管2011年末LED市场增量放缓,但仍有来自日本和台湾地区的上游项目入驻中国大陆,这也造成2012年国内LED外延芯片领域竞争趋势加剧,在国际宏观经济形势持续动荡的形势下,国内上游产业投资将趋谨慎。

 其次,2012年封装领域,优质企业将整合更多行业资源,产品结构向高亮LED、SMD LED集中,总体市场保持增量减利趋势,上下游合作整合成为封装企业突围的新模式。

  2011年,以国星光电、瑞丰光电、鸿利光电为首的LED封装企业陆续发力、纷纷入市,2012年资本与封装企业的合作将更加紧密与活跃。

  2011年,我国LED封装产业整体规模达到285亿元,较2010年的250亿元增长14%,产量则由2010年的1335亿只增加到1820亿只,增长36%。2012年,国内封装产量依然会保持30%以上的增长,但由于利润率受到上下游成本与需求的挤压,造成总体产值增长不会超过20%。

  从产品结构来看,高亮LED产值达到265亿元,占LED封装总销售额的90%以上;SMD LED封装增长最为明显,已经成为LED封装的主流产品,2012年,SMD和高亮LED所占比例仍将有有较大提升。
LED封装企业作为产业链中间环节,往往需要承受来自纵向与横向两个方面的竞争压力,尽管2011年的资本介入增加了部分LED封装企业的竞争筹码,然而,整合突围仍然是落在封装企业肩头的一副重担。据笔者获悉,目前一些封装企业已经展开了与国内传统照明大厂的合作,共同投资、合作建厂的模式或许会成为这条突围路上的新尝试。

  再有,2012年LED应用领域将保持较快增长,照明、景观、背光仍是拉动增长的三驾马车,LED照明应用热点进一步从户外照明转向室内,国际市场需求和国内政策引导将成为决定LED照明增长速度的关键要素。LED照明应用竞争格局存在诸多变数,具有资金、规模、技术、品牌和市场渠道优势的企业成为产业整合的主体。

  2011年,我国LED应用领域整体规模达到1210亿元,整体增长率达到34%,是半导体照明产业链增长最快的环节。其中,照明应用的增长非常明显,整体份额已经占到整个应用的25%,成为市场份额最大的应用领域,背光、景观等应用也保持了较快的增长。 
 
  据“十城万盏”试点城市调研统计,目前37个试点城市已实施的示范工程超过2000项,应用的LED灯具超过420万盏,年节电超过4亿度。2012年,LED户外照明将逐步实现从政府引导向市场主导的转型过渡,鉴于“十城万盏”的示范作用,目前国内众多城市正在加大LED路灯(含隧道灯)的替换安装量,加之国内每年200万盏的新增安装量,给户外照明企业提供了更广阔的市场空间和拓展机会。

  2011年,虽然业内一致期待的LED产品补贴政策迟迟未能出台,但LED室内照明市场应用前景已经得到认可。2012年,LED补贴政策全面出台只是时间问题,我们有理由期待在2012年4月25-27日Green Lighting盛会举办期间会有相关信息发布。

 Green Lighting创造商机巧布局

  为了更好的配合2012年国内LED市场的格局变化,引导产业链上中下游及国内外同行之间的良性竞合,“2012上海国际新光源&新能源照明展览会暨论坛(Green Lighting Shanghai 2012)”组委会对展会布局巧妙搭配,论坛内容精心组织,作为2012上半年国内最具影响力的行业会展活动,将为众多参展商和参观者提供更多商机和优质服务。

  六大专区覆盖全产业链:展会将于2012年4月25-27日在上海世博展览馆举行,依托绿色、创新、快速发展的中国照明产业,将全面展示来自全球该行业先进的生产制造设备、材料以及各种应用领域的产品。现场将设置外延片及芯片专区、蓝宝石及材料专区、应用专区、LED制备及配件专区、设备专区和“理想照明”专区(Ideal Lighting),六大专区覆盖全产业链。

  IDEAL Lighting透视创新前沿:展会将与《灯光与设计》杂志合作特设理想照明展区(Ideal Lighting),通过模拟真实的酒店、会所、博物馆、道路、景观、陈列、商业室内、建筑等不同的照明环境,集中展现LED灯具运用在不同生活空间中高度的适应性和灵活性,让LED照明展示上升到视觉艺术的高度。同时,“IDEAL Lighting”也是LED ODM制造商向客户展现实力和风采,扩大LED照明产品销售的独特平台。

  高峰论坛聆听最新政策趋势:展会在提供品牌推广及商业价值的同时,辅以中国最大规模、最专业的LED行业论坛为平台,带给展商产、研结合的营销模式,从而为打造我国LED照明行业全产业链提供高附加值的展会服务。论坛主题“低碳与创新,变革光的世界”,将邀请上百名国内外顶级专家到场演讲,将吸引1200位业界同仁参会聆听。参与企业不仅仅能够获得发布、交流企业产品和技术的机会,更可全面了解和掌握最终用户的切实需求,并可通过讲解和演示来诠释参展企业的独特优势。
双展联办放大推广效应:展会与亚洲地区最大的电子制造及表面贴装行业盛会——第二十二届中国国际电子生产设备暨微电子工业展(NEPCON China 2012)同期举办。两大展会展示总面积逾40,000平方米,700多名业内领先企业展商参与,将吸引20,000余名专业观众现场参观。

  注:本文数据部分参考国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)《2011年中国半导体照明产业数据及发展状况》。

 
 
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